Türkiye Varlık Fonunun eurobond ihracına rekor talep

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

TVF’nin yaptığı duyuruya göre, Fon, 1 milyar dolar değerinde yeni bir eurobond ihracı gerçekleştirdi ve bu ihracın rekor seviyede bir talep aldı. ABD dışındaki yatırımcılara sunulan bu işlem, Reg S formatında gerçekleştirildi ve 5,5 yıl ile 10 yıl vadeli iki dilimle yatırımcılara sunuldu.

Yatırımcılar, Fon’un geçtiğimiz yıl yaptığı ilk ihracın ardından 10 yıl vadeli dilimin de dahil olduğu yeni ihraç için 10 milyar dolara yakın bir talep gösterdi.

İşlem Kapanışında Nihai Getiri Yüzde 7,75’te Fiyatlandı

İşlemde açılışta belirtildiği gibi, 5,5 yıl vadeli dilim için ilk fiyatlandırma yüzde 7,625 ve 10 yıl vadeli dilim için yüzde 8,375 olarak belirlendi. Gelen güçlü talep sonucu bu fiyat aralığı, her iki dilimde de 62,5 baz puan daraltıldı.

İşlem kapanışında, nihai getiri 5,5 yıl vadeli dilim için yüzde 7 ve 10 yıl vadeli dilim için yüzde 7,75 olarak fiyatlandı. Nihai fiyatlama, Hazine tahvilleri ile karşılaştırıldığında rekor düzeyde dar spreadlerle gerçekleşti.

Bu ihraçla birlikte, TVF, Türkiye’deki Hazine’den sonra son 8 yıl içinde 10 yıl vadeli eurobond ihraç eden ilk kurum olma başarısını elde etti. Ayrıca, iki dilimli yapı ile 10 yıl vadeli eurobond ihraç eden ilk Türk kurumu olarak da önemli bir adım attı.

Bu işlem, yalnızca fonlama açısından değil, Türkiye’nin uluslararası piyasalardaki ihraç kapasitesinin çeşitlendirilmesi açısından tarihi bir adım olarak değerlendirildi.

250’den Fazla Yatırımcı İlgilendi

Dünyanın önde gelen yatırımcıları arasında 250’den fazla yatırımcının ilgi gösterdiği işlemde, talep defteri, farklı coğrafyalardan gelen yüksek kaliteli yatırımcılarla dengeli bir dağılım sergiledi. Uzun vadeli fonlar, sigorta şirketleri ve küresel ölçekteki varlık yönetim şirketleri bu süreçte güçlü bir temsil sağladı. Böylece ihraç, hacmi ve yatırımcı kalitesiyle TVF’nin başarıları arasında önemli bir yer edindi.

Sonuç, Türkiye’deki siyasi istikrar ve ekonomik güven ortamının uluslararası yatırımcılar arasında oluşturduğu olumlu algıyı yansıtmakta. Türkiye’nin sağlam makroekonomik dengeleri ve reform iradesi, yatırımcıların uzun vadeli pozisyon almasını teşvik ederken, TVF’nin işlemleri bu güvenin somut bir göstergesi oldu. İhraç, plana uygun bir takvimle gerçekleştirilmiştir.

Türkiye’nin Getiri Eğrisinin Derinleşmesine Katkı Sağladı

2024’te uluslararası piyasalarda gerçekleştirilen ilk eurobond ve sukuk ihraçlarının ardından bu yeni işlemle birlikte Fon’un uluslararası piyasalarda tanınan ve güvenilir bir ihraççı konumu pekişmiştir.

TVF, yatırımcılara tahvil getiri eğrisi oluşturma vaadini yerine getirerek, 10 yıl vadeli enstrümanları Türkiye piyasasına yeniden sunarak öncülüğünü sürdürmektedir. Bu şekilde, yalnızca kendi fonlama tabanını genişletmekle kalmayıp, Türkiye’nin kurumsal ihraççıları için de önemli bir referans noktası yaratmıştır. Bu işlem, Türkiye’nin uluslararası sermaye piyasalarındaki getiri eğrisinin derinleşmesine de kayda değer katkılar sağlamıştır.

İhraç, Euronext Dublin’in GEM pazarında kote edilecektir. Bu işlemde BBVA, Citi, Emirates NBD ve ING, ortak global koordinatörler olarak görev alırken; Bank ABC, BofA, FAB, ICBC, Intesa Sanpaolo, JP Morgan, SMBC, Société Générale ve Standard Chartered da ortak talep toplayıcılar arasında yer alacaktır.

Başarıyla gerçekleştirilen işlem, ikincil piyasada olumlu bir performans sergileyerek, Türkiye’deki ihraççıların temkinli ve çekimser kaldığı bir dönemde, uluslararası sermaye piyasalarındaki stratejik ve güçlü temsiliyetiyle TVF, bir kez daha liderlik rolünü üstlenmiş ve ihracı başarıyla tamamlamıştır.