SMIC: Yapay zeka kaynaklı talep 2026’da otomotiv ve tüketici elektroniğinde daralma yaratabilir

Çin merkezli büyük çip üreticilerinden biri, bellek tedarikindeki belirsizliklerin 2026 yılında otomobil ve tüketici elektroniği üretiminde anlamlı bir daralmaya yol açabileceği uyarısında bulundu. Şirket, artan maliyetler ve otomotiv sektörüne ayrılan üretim kapasitesinin azalması riskine dikkat çekti.

Yapay zeka hızlandırıcıları bellek piyasasını zorluyor

Yapay zeka uygulamaları için geliştirilen hızlandırıcıların önceliklendirilmesi, bellek talebinde ani artışlara neden oldu. Bu durum, üreticilerin kapasite planlamasını ve fiyat oluşumunu etkiliyor; bazı alıcılar ise 2026 başı için siparişlerini ertelemeye çekiniyor.

Üretim öncelikleri sektörel dengeleri bozuyor

Büyük üreticilerin yapay zeka bileşenlerine ağırlık vermesi, otomotiv, akıllı telefon ve diğer tüketici elektroniği tedarik zincirleri üzerinde baskı oluşturuyor. Bu gelişme, bazı çip üreticilerinin otomotive ayırdıkları payı düşürmesine yol açabilir.

Kapasite genişletme çalışmaları ve maliyet seyri

Çinli üreticilerin kapasite artırma yönündeki adımları hızlandı; ancak kısa vadede talep artışı fiyatları yukarı çekebilir. Bu nedenle bazı şirketlerin sermaye harcamaları mevcut yıl düzeyine yakın seyredebilir ve kapasite artışı planlarının etkisi zaman içinde hissedilebilir.

Pandemi sonrası üretim tecrübeleri

Önceki yıllarda tedarik zinciri kesintileri otomotiv üretiminde ciddi kayıplara yol açmıştı. Günümüz araçlarında elektronik sistemlerin payının yükselmesi, bir aracın üretiminde ihtiyaç duyulan çip sayısını artırdı; bu da çip arzındaki dengesizliklerin otomotiv üretimini daha hassas hale getirdiğini gösteriyor.

2026 için risk senaryosu

• Yüksek yapay zeka talebi çip üreticilerinin önceliklerini değiştirebilir.
• Otomotife ayrılan kapasitenin azalması, 2026’da sıfır araç üretiminde yeni bir daralmaya neden olabilir.
• Üretimde kısıtlamalar yaşanması halinde araç bulunabilirliği ve fiyat dengesinde yeniden bozulmalar görülebilir.

Ne izlenmeli?

Otomotiv ve tüketici elektroniği üreticileri, tedarikçi anlaşmalarını ve stok stratejilerini gözden geçirerek riskleri azaltmaya çalışıyor. Ayrıca çip üreticilerinin kapasite yatırımları ve fiyat gelişimleri, önümüzdeki dönemde sektörün performansını belirleyecek anahtar unsurlar olacak.